中信证券完成收购外汇经纪商昆仑国际59.4%股权
2015-06-01 12:11:02 来源： 作者：
中信证券及昆仑国际(KVB Kunlun Financial Group Ltd)上周六(5月30日)宣布，由于完成股份购买协议之所有先决条件均已达成，故股份购买协议已于5月29日完成。
根据股份购买协议，中信证券(要约人)向卖方收购12亿股昆仑股份或占已发行股本总额之59.37%，价格为7.8亿元，相当于每股销售价格为0.65元。
据悉，要约人将就昆仑其他全部股份提出强制全面现金要约。
昆仑国际股价上周表现优异，实际上，上周三(5月27日)盘中最高触及1.85港元/股，逼近2015年4月14日创出的历史新高1.90港元。不过随后的周四和周五，股价部分抹去涨幅，不过仍报收在1.73港元的相对高位，这也不由引发市场对于中信是否会提高报价的预期。
中信证券早先曾发布公告称，收购完成并成为昆仑国际的控股股东后，中信证券将不会改变昆仑国际现有的主营业务，也无意对雇佣事宜作出重大改变或重新调配昆仑国际的资产。
昆仑国际正式成立于2001年9月，其重要业务为杠杆式外汇及其他交易、现金交易业务、财资管理、证券投资、基金管理等，自2013年7月3日起在香港联交所创业板上市。
中信证券股份有限公司关于完成昆仑国际金融集团有限公司59.37%股权收购的公告：
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 1 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与 KVB Kunlun Holdings Limited (以下简称“KVB Holdings”)签署了附条件的股份转让协议，收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司（KVB Kunlun Financial Group Limited，以下简称“昆仑国际金融”）12 亿股股份（以下简称“标的股份”，占该股份转让协议签署日昆仑国际金融已发行股本的 60%）（以下简称“本次股权收购”）。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司（证券代码 8077），KVB Holdings 为其控股股东（详见本公司于 2015 年 1 月 31 日、2015 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
（注：自上述股份转让协议签署日至本公告披露日，部分昆仑购股权持有人根据昆仑国际金融的购股权计划行使了购股权，共计认购 2,132 万股昆仑股份，昆仑国际金融已向该等昆仑购股权持有人共计配发及发行 2,132 万股新昆仑股份。截至本公告披露日，昆仑国际金融已发行股本增至 202,132 万股，标的股份约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的 59.37%。）
根据股份转让协议，本公司已提名全资子公司中信证券海外投资有限公司（“要约人”）为本次股权收购的收购主体，向 KVB Holdings 购入标的股份的全部法定及实益拥有权。要约人中信证券海外投资有限公司于 2015 年 4 月 17 日在香港注册成立，
是一家投资控股有限公司，主要为持有标的股份及作出收购要约而成立。
截至 2015 年 5 月 29 日，股份转让协议的所有先决条件均已达成，根据股份转让协议，要约人已于该日受让 12 亿股昆仑股份（约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的 59.37%），股权收购价款为 7.8 亿港元，相当于 0.65 港元/股，本次股权收购已于该日完成（自昆仑国际金融发布有关本公司可能收购标的股份及订立意向书的公告之日前 6 个月至本公告披露日，除订立意向书及签署本次股权转让协议外，要约人中信证券海外投资有限公司及其一致行动人未有买卖任何昆仑股份、购股权、衍生工具、认股权证或其他可兑换为昆仑股份或昆仑国际金融的其它类别股权之证券）。
本次股权收购完成后，受让人中信证券海外投资有限公司及其一致行动人持有 12 亿股昆仑股份，约占昆仑国际金融于本公告披露日已发行股本的 59.37%。
根据香港《收购守则》第 26.1 及 13.5 条，要约人中信证券海外投资有限公司须向昆仑国际金融的其它股东（KVB Holdings 除外）提出全面要约收购，就收购全部已发行昆仑股份（本次股权收购完成后 KVB Holdings 所持有的剩余 3 亿股昆仑股份除外）及就注销股份要约结束前所有尚未行使的昆仑购股权（无论归属与否）提出无条件强制现金要约。中信证券融资（香港）有限公司将代表要约人提出收购要约。
要约收购完成后，本公司将及时披露相关信息。
特此公告。